比亞迪不牽頭，深圳氫能產(chǎn)業(yè)該如何破局?

　　作者：邱月盈 博士 玖牛投資 董事長(zhǎng)/CEO

　　導(dǎo)讀：能源科技和信息科技是驅(qū)動(dòng)人類文明發(fā)展的兩條主線。深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)。 深圳想發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，需要在國(guó)家燃料電池版“十城千輛”政策出臺(tái)前厘清產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、選擇合適方式，爭(zhēng)取搭上可能是最后一列新能源汽車政策紅利列車。意義在于：(1)發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)將助力深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，保障產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)安全;(2)在中美科技“脫鉤”后，深圳應(yīng)該考慮將發(fā)展重心放在氫能源上，將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革，通過(guò)突破大規(guī)模綠氫制備技術(shù)瓶頸來(lái)?yè)屨紘?guó)際能源科技高地;(3)信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，孵化分布式能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，代表中國(guó)主導(dǎo)新一輪技術(shù)革命和能源革命。

　　作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)中最耀眼的城市，深圳在氫能汽車產(chǎn)業(yè)上黯淡無(wú)光。面對(duì)佛山的氫燃料電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑、廣州率先從南部氫能中心布局，深圳目前選擇按兵不動(dòng)，至今仍是無(wú)站、無(wú)車、無(wú)政策。令人不解的是，深圳是中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的吃螃蟹者，為何在氫能汽車新路線布局上會(huì)如此猶豫?業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，比亞迪不牽頭影響了深圳政府發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的積極性。

　　回顧國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展歷程，純電動(dòng)汽車由整車廠主導(dǎo)發(fā)展，截止目前，國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車的發(fā)展卻主要由核心零部件企業(yè)主導(dǎo)。但在國(guó)際市場(chǎng)上整車廠仍是燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量，如日本豐田、韓國(guó)現(xiàn)代。新能源汽車有純電動(dòng)和燃料電池兩個(gè)主要技術(shù)路線。比亞迪一直在堅(jiān)持純電動(dòng)不放，深圳就沒(méi)有燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)。

　　比亞迪是深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)代言人，最適合牽頭發(fā)展氫燃料電池技術(shù)。但鋰電和氫電有競(jìng)爭(zhēng)，比亞迪整車廠又是鋰電池產(chǎn)業(yè)推動(dòng)者和補(bǔ)貼最大收益者，自然沒(méi)有動(dòng)力轉(zhuǎn)換氫電路線。沒(méi)有知名企業(yè)牽頭，深圳政府不愿冒著開(kāi)罪比亞迪風(fēng)險(xiǎn)輕易的支持氫能汽車產(chǎn)業(yè)。換句話說(shuō)，在氫能產(chǎn)業(yè)賽道上，已經(jīng)“成年”的深圳與和正在“壯年”的比亞迪相互捆綁，一起陷入“創(chuàng)新者窘境”。

　　在全球低碳發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)變革的大背景下，世界大國(guó)紛紛在搶占?xì)淠芙?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高地。國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即，尷尬的是，比亞迪不牽頭，深圳的氫能產(chǎn)業(yè)該如何破局?

　　氫云鏈認(rèn)為，簡(jiǎn)單把深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展慢的鍋甩給比亞迪是不合理的。政府的產(chǎn)業(yè)路徑依賴、不熟悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、部分資源稟賦缺失、發(fā)展意愿不足才是深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的內(nèi)因。若深圳氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃清晰，作為整車廠的比亞迪不可能不參與當(dāng)?shù)厥痉督ㄔO(shè)項(xiàng)目。有產(chǎn)業(yè)政策支持，即使沒(méi)有比亞迪牽頭，深圳也有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)儲(chǔ)備發(fā)展成為中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)重要一極。

　　正如比亞迪、特斯拉的理想并非簡(jiǎn)單的車企而是可持續(xù)發(fā)展的能源科技帝國(guó)，氫云鏈認(rèn)為，在中美科技“脫鉤”后，深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的重心應(yīng)該考慮放在氫能源上，將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革，搶占國(guó)際能源科技高地，代表中國(guó)主導(dǎo)新一輪技術(shù)革命和能源革命。這個(gè)任務(wù)極具挑戰(zhàn)，需要“成年”的深圳與“壯年”的比亞迪松開(kāi)捆綁，一起跳出“創(chuàng)新者窘境”，再次以創(chuàng)新者身份在新賽道起跑。換句話說(shuō)，深圳氫能產(chǎn)業(yè)的破局者不是比亞迪，只能是深圳政府自己。

　　一、深圳與比亞迪陷入“創(chuàng)新者窘境”危機(jī)

　　2020年燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即：一是頭部企業(yè)登陸資本市場(chǎng)帶來(lái)賺錢預(yù)期，如億華通IPO獲批、尼古拉借殼上市成功;二是燃料電池汽車“十城千輛”示范項(xiàng)目即將啟動(dòng)。二級(jí)市場(chǎng)造富效應(yīng)和國(guó)家“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策紅利點(diǎn)燃了市場(chǎng)熱情，無(wú)論有無(wú)涉氫產(chǎn)業(yè)，地方政府紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局速度。氫云鏈數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，僅2020年上半年有37項(xiàng)國(guó)家和省市地方氫能政策密集發(fā)布。

　　以廣州為例，在黃埔區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)提出“氫能十條后”，廣州在市級(jí)層面迅速跟進(jìn)，快速完成了討論、調(diào)研和文件撰寫(xiě)工作，并搶在端午節(jié)前日審議通過(guò)了《廣州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019—2030年)》，定位南部氫能產(chǎn)業(yè)中心、網(wǎng)絡(luò)樞紐和氫能交易中心，搶先一步的廣州必然會(huì)擠占深圳布局空間。

　　珠三角氫能產(chǎn)業(yè)集群是中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)代表。早期產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者卻是基礎(chǔ)最弱的佛山，純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的廣州和深圳反而落后。此次廣州搶占南部產(chǎn)業(yè)高地，必將引發(fā)大灣區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)格局變動(dòng)。面對(duì)佛山、廣州之間的賽跑，深圳保持觀望狀態(tài)。深圳曾經(jīng)是全國(guó)新能源汽車吃螃蟹者，在一條新的重要賽道上甚至還不能稱之為“追趕者”而是“待起跑者”。

　　鋰電和氫電技術(shù)差異大，轉(zhuǎn)換成本高。氫云鏈認(rèn)為，當(dāng)初比亞迪不選擇三元電池路線，與現(xiàn)在不選擇氫燃料電池技術(shù)路線本質(zhì)相似：由于磷酸鐵鋰刀片電池技術(shù)還算“鋒利”，暫時(shí)還能維持比亞迪市場(chǎng)客戶價(jià)值網(wǎng)路運(yùn)轉(zhuǎn)。疫情之下，車市寒冬，比亞迪沒(méi)有余糧也無(wú)暇涉足新技術(shù)賽道。

　　由此可見(jiàn)，曾經(jīng)新能源汽車吃螃蟹者已經(jīng)“成年”，曾經(jīng)的純電動(dòng)汽車技術(shù)領(lǐng)先者正在步入“壯年”。在氫能產(chǎn)業(yè)賽道上，已經(jīng)“成年”的深圳與和正在“壯年”的比亞迪相互掣肘，陷入很多成熟大企業(yè)難以突破的“創(chuàng)新者窘境”。

　　曾經(jīng)錯(cuò)判三元電池路線和寧德時(shí)代崛起使比亞迪讓出鋰電龍頭地位，現(xiàn)在就算放棄氫能汽車路線也還有生存空間。相比之下，以創(chuàng)新精神、綜合性國(guó)家科學(xué)中心城市定位的深圳，如果這次低估了氫能科技引發(fā)“能源革命”的顛覆性影響的后果會(huì)如何?

　　1、危及未來(lái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

　　2019年特斯拉用了357天時(shí)間把上海臨港新區(qū)的一片農(nóng)田變成了特斯拉首個(gè)海外超級(jí)工廠。2020 年1月7日，特斯拉首批國(guó)產(chǎn)Model3實(shí)現(xiàn)大批量交付，價(jià)格降至30萬(wàn)元以下，同時(shí)正式宣布啟動(dòng)Model Y 項(xiàng)目。特斯拉在上海量產(chǎn)有 “鯰魚(yú)”效應(yīng)，而定價(jià)30萬(wàn)以下價(jià)格策略更像是對(duì)國(guó)產(chǎn)自主品牌的“屠龍之術(shù)”。MODEL 3降價(jià)沖擊最大的就是比亞迪市場(chǎng)。為應(yīng)對(duì)特斯拉，比亞迪拿出“全球首款”搭載華為5G技術(shù)的量產(chǎn)車比亞迪漢來(lái)迎戰(zhàn)，比亞迪漢在自主品牌中算得上驚艷，但作為追趕者，估計(jì)長(zhǎng)期內(nèi)比亞迪乘用車銷售“攻”、”守”壓力都不小!

　　相比電動(dòng)車，燃料電池汽車?yán)m(xù)航里程長(zhǎng)，充電時(shí)間短，低溫性能好，在長(zhǎng)途、重載場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)幾年在物流等領(lǐng)域會(huì)有較快的增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)氫燃料電池技術(shù)主要應(yīng)用在商用車，深圳和比亞迪放棄氫能汽車等于拱手讓出國(guó)內(nèi)新能源商用車市場(chǎng)份額。如果考慮到汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)安全，未來(lái)一旦出現(xiàn)比亞迪純電動(dòng)商用車、乘用車被“雙殺”局面，若沒(méi)有其他的市場(chǎng)支撐，比亞迪的汽車板塊將難以為繼。作為深圳汽車產(chǎn)業(yè)的代表，比亞迪的衰落可能危及到深圳的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　2、錯(cuò)失能源結(jié)構(gòu)變革發(fā)展新機(jī)遇

　　氫云鏈認(rèn)為，中美科技“脫鉤”后，能支撐未來(lái)中國(guó)繼續(xù)繁榮的核心力量是與中國(guó)主導(dǎo)的新一輪技術(shù)革命和能源革命相關(guān)。那么，發(fā)展氫能科技及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育，能否成為帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)繁榮的新增長(zhǎng)點(diǎn)?

　　這里用0=1

　　預(yù)計(jì)到2050年，氫能在中國(guó)的能源體系中占比將達(dá)10%以上，年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值超過(guò)10萬(wàn)億元以上;各類智慧能源應(yīng)用的將進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域，年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值超過(guò)30萬(wàn)億元以上。

　　“人貴、房貴、地少、沒(méi)氫源，深圳沒(méi)有空間承載氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)。”針對(duì)這些困難，氫云鏈認(rèn)為，這些資源約束既是不利條件，也是中美科技“脫鉤”后，倒逼作為“創(chuàng)新之都”的深圳構(gòu)建“去美化”的能源科技創(chuàng)新體系的動(dòng)力。

　　氫能產(chǎn)業(yè)涵蓋的技術(shù)體系十分龐大，對(duì)科技發(fā)展有帶動(dòng)和輻射作用強(qiáng)。所以發(fā)展氫能科技符合深圳國(guó)家科學(xué)中心城市、世界創(chuàng)新城市定位。如果深圳能夠在可再生能源制氫、核能制氫的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)上取得實(shí)質(zhì)突破，發(fā)揮氫在能源一體化中的橋梁作用，構(gòu)建全球能源互聯(lián)網(wǎng)，成為主導(dǎo)國(guó)際氫能產(chǎn)業(yè)化技術(shù)來(lái)源方，不但可以解決深圳能源匱乏和降成本問(wèn)題，也可以奠定深圳在全球的新能源科技的領(lǐng)先地位。若放棄，深圳可能錯(cuò)失引領(lǐng)新一輪技術(shù)革命和能源革命的發(fā)展機(jī)遇。

　　如何緊跟國(guó)際能源技術(shù)革命新趨勢(shì)，突破“創(chuàng)新者窘境”補(bǔ)齊深圳綠色能源獨(dú)立短板?氫云鏈認(rèn)為，簡(jiǎn)單將深圳氫能產(chǎn)業(yè)落后原因甩鍋給比亞迪是不合理的。政府的產(chǎn)業(yè)路徑依賴、不熟悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、部分資源稟賦缺失、發(fā)展意愿不足更適合來(lái)解釋和改變深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的關(guān)鍵因素。

　　二、比亞迪為何要放棄氫電汽車新賽道?

　　政府采購(gòu)是新興產(chǎn)業(yè)獲取支撐的重要方式。無(wú)論純電動(dòng)汽車還是燃料電池汽車，客車都是規(guī)?；罢痉锻茝V的起點(diǎn)，所以，客車廠商比乘用車廠商對(duì)于新技術(shù)路線布局更早。

　　如下圖1所示，在2019年新能源客車銷量排行榜前10的企業(yè)中，有8家的燃料電池汽車產(chǎn)品登上工信部產(chǎn)品目錄，珠海銀隆也展出過(guò)燃料電池大巴，只有比亞迪在國(guó)內(nèi)沒(méi)有燃料電池車型項(xiàng)目。而作為純電動(dòng)汽車的領(lǐng)頭羊，比亞迪在燃料電池汽車上采取了觀望的態(tài)度。

　　表1 2019年新能源客車銷量排行榜

　　氫云鏈認(rèn)為，比亞迪在此之前不發(fā)展燃料電池汽車原因包括技術(shù)差異、財(cái)務(wù)狀況、云軌經(jīng)驗(yàn)和路徑依賴四個(gè)方面影響。

　　1、鋰電與氫電技術(shù)差異大

　　盡管都是“電池”，鋰電和氫燃料電池一個(gè)是儲(chǔ)能電池，一個(gè)是化學(xué)電池，二者技術(shù)路線差異較大。從鋰電進(jìn)入氫電領(lǐng)域在技術(shù)上不是“延伸”，而是“跨界”。從這點(diǎn)考慮，寧德時(shí)代、比亞迪兩位鋰電巨頭不做氫燃料電池是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。

　　氫云鏈認(rèn)為，比亞迪不是單純的鋰電池廠商，還是一家有商用車業(yè)務(wù)的整車廠。市場(chǎng)成熟期，比亞迪閉環(huán)體系相互支撐、相互依賴的商業(yè)模式不能夠適應(yīng)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，所以比亞迪正在將鋰電池業(yè)務(wù)、三電業(yè)務(wù)、電子業(yè)務(wù)、代工業(yè)務(wù)逐漸剝離單獨(dú)上市。

　　而在豐田選擇雙路線，吉利、東風(fēng)、上汽等有多款燃料電池車型登上工作部產(chǎn)品目錄的情況下，作為一個(gè)商乘并舉的車企，僅從技術(shù)角度出發(fā)，比亞迪忽視燃料電池汽車的理由是不充分的。

　　2、財(cái)務(wù)困境不支持投資新技術(shù)

　　比亞迪2019年年報(bào)顯示，其年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1277.39億元，同比下降1.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16.14億元，同比下降41.93%。其中，汽車及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的收入約人民幣632.66億元，同比下降16.76%。

　　在2019年補(bǔ)貼大幅退坡后，新能源汽車市場(chǎng)不復(fù)逆勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，甚至在6月乘用車實(shí)現(xiàn)止跌后，新能源汽車增速仍為負(fù)數(shù)。盡管仍是市場(chǎng)翹楚，比亞迪的新能源汽車業(yè)務(wù)同樣大幅下滑，增長(zhǎng)乏力。

　　表2 6月比亞迪汽車銷量快報(bào)

　　而研發(fā)燃料電池車型支出不菲、推廣燃料電池汽車更是需要墊付大量的資金。在資金緊缺、補(bǔ)貼政策不明的情況下，比亞迪會(huì)慎重對(duì)待開(kāi)展燃料電池汽車業(yè)務(wù)的問(wèn)題。

　　3、政策變化導(dǎo)致云軌項(xiàng)目損失慘痛

　　2016年，比亞迪聲勢(shì)浩大地進(jìn)入輕軌領(lǐng)域，2017年便斬獲了20余座城市的訂單，形勢(shì)一片大好。2018年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布52號(hào)文，對(duì)城市軌道建設(shè)的政策突然收緊，導(dǎo)致比亞迪的輕軌業(yè)務(wù)一度停擺。難以收回的龐大投資讓亞迪的現(xiàn)金流不堪負(fù)重。痛定思痛，當(dāng)下云軌業(yè)務(wù)的傷口還未痊愈，在政策不明確的情況下，比亞迪很難放手開(kāi)展燃料電池汽車業(yè)務(wù)。

　　4、對(duì)磷酸鐵鋰技術(shù)的路徑依賴

　　論商用車還是乘用車，比亞迪在純電動(dòng)汽車上仍占有領(lǐng)先地位，沒(méi)有業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的迫切需求。比亞迪由于路徑依賴跟不上市場(chǎng)變化速度在鋰電領(lǐng)域已經(jīng)有過(guò)先例。在電動(dòng)汽車發(fā)展過(guò)程中，隨著乘用車市場(chǎng)逐步放量，寧德時(shí)代抓住了續(xù)航這一當(dāng)時(shí)最重要的指標(biāo)，快速?gòu)牧姿徼F鋰切換到三元電池產(chǎn)品上。

　　比亞迪卻始終堅(jiān)持磷酸鐵鋰安全性上的優(yōu)勢(shì)，遲遲不愿切換技術(shù)路線，刀片電池推出太晚，錯(cuò)失三元市場(chǎng)爆發(fā)紅利，最終丟掉市場(chǎng)第一，多年來(lái)只能屈居次席。在鋰電內(nèi)部的技術(shù)選擇上已經(jīng)讓比亞迪如此糾結(jié)，讓比亞迪在氫電與鋰電的問(wèn)題上做出轉(zhuǎn)型抉擇怕是要難上十倍!更何況比亞迪的新業(yè)務(wù)也多與原有業(yè)務(wù)，尤其是電池業(yè)務(wù)密切相關(guān)，如云軌自帶電池可離網(wǎng)運(yùn)行、光伏業(yè)務(wù)中“光儲(chǔ)一體化”方案等。

　　實(shí)際上，比亞迪對(duì)于燃料電池存在一個(gè)從完全拒絕到嘗試接受過(guò)程。2016年比亞迪公開(kāi)提出 “無(wú)論是從經(jīng)濟(jì)性和生活效益上來(lái)講，燃料電池都不是最好的選擇”的觀點(diǎn);2018年比亞迪在美國(guó)與美國(guó)混動(dòng)(US Hybird)合作研發(fā)了燃料電池大巴，并在投資者平臺(tái)上，公開(kāi)回復(fù)了投資者稱對(duì)燃料電池“有相關(guān)研究”;2019年比亞迪的說(shuō)辭又變?yōu)?ldquo;目前沒(méi)有氫燃料電池車型的規(guī)劃”;

　　可見(jiàn)，比亞迪汽車并非拒絕嘗試新技術(shù)路線，是補(bǔ)貼政策不確定、資金不足、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多種因素影響下的暫時(shí)觀望行為。

　　三、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析

　　在沒(méi)有專項(xiàng)政策支持下，深圳氫能產(chǎn)業(yè)野蠻生長(zhǎng)，卻也頗具優(yōu)勢(shì)，表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈條完整，技術(shù)完備，布局高端，已經(jīng)直接跨過(guò)從0到1的階段。“有技術(shù)沒(méi)示范”、“有產(chǎn)業(yè)沒(méi)規(guī)劃”是深圳氫能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。接下來(lái)，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)馬上進(jìn)入從1到N快速發(fā)展階段，這就需就要政府的頂層設(shè)計(jì)和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，規(guī)范引導(dǎo)來(lái)保障產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。

　　1、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)

　　對(duì)比國(guó)內(nèi)其他地區(qū)，深圳的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)具有“兩有兩無(wú)”，即“無(wú)站無(wú)規(guī)劃，有車有技術(shù)”的特征，并形成了三個(gè)主要優(yōu)勢(shì)為：落地應(yīng)用在外、技術(shù)研發(fā)在內(nèi)、掌握核心技術(shù)。

　　(1)落地應(yīng)用在外。氫云鏈調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，其他地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)了深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)延展和技術(shù)升級(jí)。目前深圳氫能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以“研發(fā)為支點(diǎn)、撬動(dòng)全國(guó)資源、實(shí)現(xiàn)全國(guó)擴(kuò)張”外延式發(fā)展模式。截至2019年，深圳市共累計(jì)注冊(cè)登記774輛氫燃料電池汽車，全部為中型箱式貨車，數(shù)量位居全國(guó)前列。由于沒(méi)有加氫站服務(wù)，這些車輛基本分布在廣州、中山等地，無(wú)法在深圳正常運(yùn)營(yíng)。此外，部分深圳企業(yè)憑借領(lǐng)先的技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈整合能力或者一攬子商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，積極拓展外省市場(chǎng)，搶先布局各類制造基地。有意思的是，深圳這種由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、不依賴政府支持，自己走出去找市場(chǎng)來(lái)發(fā)展高新產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)象在全國(guó)并不多見(jiàn)。

　　表3 深圳部分企業(yè)外地項(xiàng)目

　　(2)技術(shù)研發(fā)在內(nèi)。受益于科技支持政策體系強(qiáng)大，深圳的高科技人才聚集效應(yīng)明顯。在沒(méi)有政府公開(kāi)支持下，深圳的燃料電池企業(yè)提交了一份出色的科技創(chuàng)新成績(jī)單。氫云鏈發(fā)現(xiàn)，深圳企業(yè)儲(chǔ)備的產(chǎn)品和技術(shù)幾乎覆蓋了氫能和燃料電池的所有環(huán)節(jié)：從核心材料到電堆/系統(tǒng)再到各類應(yīng)用，從氫氣制備到儲(chǔ)運(yùn)再到加注，從制造設(shè)備到檢測(cè)設(shè)備。沒(méi)有政府站隊(duì)的大肆宣傳，也沒(méi)有鋪天蓋地的廣告造勢(shì)，深圳企業(yè)家已經(jīng)跟隨市場(chǎng)節(jié)奏悄悄提前完成了全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的布局，氫云鏈發(fā)現(xiàn)，即使是國(guó)內(nèi)知名的氫能產(chǎn)業(yè)地區(qū)，也難以像深圳產(chǎn)業(yè)鏈這樣一般的布局齊全。

　　表4 深圳燃料電池產(chǎn)業(yè)布局情況

　　(3)掌握核心技術(shù)。善于使用“剝洋蔥”方式發(fā)展產(chǎn)業(yè)是國(guó)內(nèi)企業(yè)的特色，產(chǎn)業(yè)初期，往往是外層的系統(tǒng)能力強(qiáng)，但內(nèi)層的核心部件及材料環(huán)節(jié)往往較為薄弱。在燃料電池系統(tǒng)等產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化甚至趕超國(guó)際先進(jìn)水平之時(shí)，核心材料及零部件，如質(zhì)子交換膜、碳紙、催化劑、四型儲(chǔ)氫罐、增濕器、新型儲(chǔ)氫方案等問(wèn)題仍在困擾著燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。氫云鏈調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，深圳企業(yè)家創(chuàng)新意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)特別強(qiáng)，技術(shù)布局選擇高端，深圳企業(yè)現(xiàn)已能為核心材料及零部件系列難題全部給出解決方案——而且?guī)缀跞渴巧钲诒就疗髽I(yè)自己提供。即使在氫氣制備方面，在深圳還沒(méi)有產(chǎn)業(yè)應(yīng)用之下，深圳企業(yè)也提前開(kāi)始解決了一系列產(chǎn)業(yè)化難題。

　　2、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的劣勢(shì)

　　有政策補(bǔ)貼、氫氣資源多和汽車工業(yè)基礎(chǔ)好是地方政府發(fā)展氫能源產(chǎn)業(yè)的三個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。深圳除了新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好以外，其它兩項(xiàng)暫時(shí)不具備。深圳奉行“大市場(chǎng)、小政府”發(fā)展模式。缺少具備產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力的龍頭企業(yè)牽頭，深圳政府不會(huì)輕易啟動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃的，沒(méi)合適企業(yè)牽頭也算是一個(gè)劣勢(shì)。

　　(1)資源稟賦不足

　　a.缺乏氫源。深圳不發(fā)展重化工產(chǎn)業(yè)，缺乏廉價(jià)的副產(chǎn)氫源。在深圳開(kāi)展小規(guī)模燃料電池汽車示范項(xiàng)目，要從隔壁東莞、惠州等地運(yùn)輸氫氣，導(dǎo)致氫氣成本高昂，所以深圳要發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)必須先解決大規(guī)模氫源的可持續(xù)供給問(wèn)題。

　　b.地價(jià)昂貴。深圳地少、人多、房貴，沒(méi)有太多空間建設(shè)加氫站。居高不下的房?jī)r(jià)導(dǎo)致深圳企業(yè)綜合成本不斷上升，現(xiàn)在一些有附加值的高端制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始出現(xiàn)外遷跡象。氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)屬于高科技制造業(yè)，也存在用地需求環(huán)節(jié)，深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)要?jiǎng)荼匾紤]土地不足的約束。

　　(2)發(fā)展意愿不足

　　a.不缺新興產(chǎn)業(yè)。深圳新興產(chǎn)業(yè)多，電子信息、生物制藥、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，在純電動(dòng)技術(shù)仍能滿足發(fā)展需求的情況下，深圳政府沒(méi)有快速發(fā)展氫能和燃料電池的迫切需求。

　　b.不了解產(chǎn)業(yè)邏輯。深圳缺少能源產(chǎn)業(yè)和重化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯不清楚、氫能源未來(lái)前景不確定，對(duì)氫氣安全也有恐懼。在牽頭企業(yè)空缺，政府沒(méi)有主動(dòng)來(lái)支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極性。

　　c.鋰電產(chǎn)業(yè)路徑依賴。深圳對(duì)純電動(dòng)汽車支持力度在全國(guó)最大，純電動(dòng)充電服務(wù)體系相對(duì)完善，純電動(dòng)客車、物流車、出租車數(shù)量和普及度在全國(guó)第一。為支持比亞迪，即使在重卡、物流等鋰電與氫電交叉的領(lǐng)域，政府也傾向推純電動(dòng)替代方案。

　　d.沒(méi)有國(guó)家補(bǔ)貼政策。由于國(guó)家對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)尤其是氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的政策支持力度對(duì)比10年前純電動(dòng)汽車大幅降低。在沒(méi)有國(guó)家補(bǔ)貼政策正式出臺(tái)，鋰電池和純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展還算正常的情況下，深圳轉(zhuǎn)換賽道、發(fā)展氫能新產(chǎn)業(yè)的迫切程度也大幅減弱。

　　如圖3所示，在這些優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析基礎(chǔ)上，為幫助大家理解深圳發(fā)展氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)與威脅，氫云鏈團(tuán)隊(duì)做了一個(gè)SWOT分析，供有需要者參考。

　　總之，深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)十分明顯。一方面，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、起點(diǎn)高、布局高端;另一方面，氫源少、土地貴、鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)導(dǎo)致政府對(duì)發(fā)展新技術(shù)路線的意愿不足，有放棄、落選“十城千輛”示范城市名單的風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)示范城市名單可能是最后一趟的新能源汽車政策紅利列車。短期內(nèi)的機(jī)會(huì)窗口還在，深圳還有準(zhǔn)備時(shí)間。

　　四、深圳如何破局?

　　作為政策驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，深圳氫能產(chǎn)業(yè)破局不在比亞迪，關(guān)鍵在于深圳政府是否想發(fā)展能源產(chǎn)業(yè)，或者說(shuō)，是否想將氫能源納入大灣區(qū)能源一體化改革。

　　能源科技和信息科技是驅(qū)動(dòng)人類文明發(fā)展的兩條主線。深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)。 深圳想發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，需要在國(guó)家燃料電池版“十城千輛”政策出臺(tái)前厘清產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、選擇合適方式，爭(zhēng)取搭上可能是最后一列新能源汽車政策紅利列車。意義在于：發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)將助力深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，保障深圳汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)安全;在中美科技“脫鉤”后，深圳應(yīng)該考慮將發(fā)展重心放在氫能源上，將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革，通過(guò)突破大規(guī)模綠氫制備技術(shù)瓶頸來(lái)?yè)屨紘?guó)際能源科技高地;信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，孵化分布式能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，代表中國(guó)主導(dǎo)新一輪技術(shù)革命和能源革命。

　　1、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)

　　深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，純電動(dòng)車示范和推廣運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富。一方面，當(dāng)下國(guó)內(nèi)外可參考的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)較多;另一方面，深圳氫能產(chǎn)業(yè)鏈也算初具規(guī)模。氫云鏈認(rèn)為，深圳的燃料電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，只等政府發(fā)令槍聲響。

　　深圳與上海在發(fā)展邏輯上相似，同屬技術(shù)驅(qū)動(dòng)型。上海在龍頭企業(yè)上汽集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，在燃料電池領(lǐng)域有深厚的技術(shù)積淀和初步產(chǎn)業(yè)集聚，形成了長(zhǎng)三角氫能產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，牽頭長(zhǎng)三角氫能一體化工作。

　　深圳有技術(shù)人才集聚、創(chuàng)新氛圍濃厚的優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)化階段，需要技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)推廣兩手抓，兩手都要硬。其他關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑、發(fā)展方式等細(xì)節(jié)問(wèn)題，國(guó)內(nèi)已形成獨(dú)有的經(jīng)驗(yàn)體系。既可以企業(yè)牽頭，因地制宜，奉行“大市場(chǎng)、小政府”發(fā)展模式;也可以參考純國(guó)內(nèi)電動(dòng)車的成功經(jīng)驗(yàn)或者參考上海發(fā)展模式，本文就不再贅述。

　　深圳燃料電池示范項(xiàng)目需要注意以下三個(gè)問(wèn)題：

　　(1)增量示范、產(chǎn)業(yè)平衡。在已經(jīng)完成電動(dòng)化替代的領(lǐng)域，如公交、出租車等保留盡量原有的純電動(dòng)路線;選擇那些在氫燃料電池技術(shù)有優(yōu)勢(shì)的場(chǎng)景，如港口、重卡、物流車、應(yīng)急電源等領(lǐng)域加大示范力度。

　　(2)大灣區(qū)氫能一體化戰(zhàn)略。深圳應(yīng)該以跨行政區(qū)域合作方式來(lái)實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)和調(diào)配。繼續(xù)探索飛地經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展模式，解決好深圳資源稟賦不足、深圳本土制造業(yè)企業(yè)留存問(wèn)題。

　　(3)防止示范項(xiàng)目騙補(bǔ)發(fā)生。項(xiàng)目示范要體現(xiàn)國(guó)家“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的精神、建議采用數(shù)字化過(guò)程監(jiān)管方式，過(guò)程補(bǔ)貼與終端補(bǔ)貼結(jié)合、政府政策與市場(chǎng)手段結(jié)合。

　　2、氫能源產(chǎn)業(yè)

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)改變了中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。中美科技“脫鉤”引發(fā)國(guó)內(nèi)對(duì)技術(shù)自主、“去美化”的創(chuàng)新體系、經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)、能源安全等問(wèn)題的重視。氫云鏈認(rèn)為，對(duì)比燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，大規(guī)模氫源供給、能源互聯(lián)網(wǎng)、能源安全方向的發(fā)展對(duì)于深圳發(fā)展更加重要與急切。

　　如圖5所示，這里的能源互聯(lián)網(wǎng)是未來(lái)能源，是指在氫能源轉(zhuǎn)化和鏈接下，由區(qū)塊鏈等信息化技術(shù)支持的分布式能源網(wǎng)絡(luò)，包括熱、冷、電、氣等網(wǎng)絡(luò)融合。

　　(1)深圳發(fā)展氫能源的意義

　　a.能源成本。解決深圳和中國(guó)的能源自給和問(wèn)題。中國(guó)能源對(duì)外依存度高，能源消耗大，能源安全、能源成本問(wèn)題嚴(yán)重;深圳也是能源匱乏城市，隨著城市人口規(guī)模擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，能源供需的矛盾將進(jìn)一步凸顯。

　　b.科技創(chuàng)新。中美科技“脫鉤”后，國(guó)內(nèi)需要構(gòu)建“去美化”的能源科技創(chuàng)新體系;深圳氫源不足，需要在水制氫量產(chǎn)技術(shù)上突破，保障未來(lái)深圳氫能產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　c.經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支撐未來(lái)中國(guó)繼續(xù)繁榮的核心力量是與中國(guó)主導(dǎo)的新一輪技術(shù)革命和能源革命相關(guān)。深圳發(fā)展氫能科技及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育，可以帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)繁榮的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　(2)深圳發(fā)展氫能源的邏輯

　　國(guó)際上將氫氣視為能源已經(jīng)得到共識(shí)，但各國(guó)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和路徑上并不完全一樣。日本、韓國(guó)發(fā)展目標(biāo)側(cè)重新產(chǎn)業(yè)，目前重點(diǎn)在氫能終端應(yīng)用推廣，大力發(fā)展氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)。美國(guó)發(fā)展目標(biāo)是保持技術(shù)領(lǐng)先，注重技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)研究。歐洲則強(qiáng)調(diào)氫能源，產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)有兩個(gè)，一是能源脫碳，倡導(dǎo)“綠氫”;二是將氫能源作為新經(jīng)濟(jì)引擎，擺脫疫情影響、重振歐洲經(jīng)濟(jì)。深圳情況特殊，根據(jù)氫源不足，能源匱乏，有科技研發(fā)能力的三個(gè)特征，判斷深圳適合參考?xì)W洲氫能源發(fā)展目標(biāo)，選擇“綠氫”發(fā)展模式。

　　中國(guó)其他氫能產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)多數(shù)圍繞當(dāng)?shù)馗碑a(chǎn)氫源的分布來(lái)展開(kāi)布局，以發(fā)展燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)為主，訴求更多集中在發(fā)展產(chǎn)業(yè)。根據(jù)深圳綜合性國(guó)家科學(xué)中心、世界創(chuàng)新城市的定位，深圳發(fā)氫能源的邏輯有三條主線，分別為能源成本、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這是基于深圳引領(lǐng)新一輪技術(shù)革命和能源革命的發(fā)展機(jī)遇，也是深圳未來(lái)20年經(jīng)濟(jì)繁榮產(chǎn)業(yè)布局的考慮。

　　(3)深圳發(fā)展氫能源的機(jī)遇

　　深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)。國(guó)家正在支持大灣區(qū)能源一體化改革，氫能產(chǎn)業(yè)給了深圳發(fā)展能源產(chǎn)業(yè)、引領(lǐng)全球技術(shù)創(chuàng)新和能源革命的機(jī)遇。深圳應(yīng)該抓住機(jī)會(huì)，將氫能源納入大灣區(qū)能源一體化改革，緊跟國(guó)際能源技術(shù)革命新趨勢(shì)，從可再生能源制氫技術(shù)和分布式能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)切入，完成保障深圳乃至廣東的燃料電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之目標(biāo)。深圳擁有豐富的海上風(fēng)電資源、核電資源，高端科技人才和知名能源科研機(jī)構(gòu)，另外深圳互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，又屬于國(guó)家科學(xué)中心城市。所以，深圳有能力，有必要、也有責(zé)任啃下這一塊能源科技的“硬骨頭”，創(chuàng)造未來(lái)!

　　(4)大灣區(qū)能源改革紅利

　　發(fā)展可再生能源制氫和能源互聯(lián)網(wǎng)的最大困難并非在技術(shù)，而在于打破現(xiàn)有能源供給、運(yùn)輸、消費(fèi)的利益格局。國(guó)內(nèi)電網(wǎng)遠(yuǎn)較國(guó)外發(fā)達(dá)，同時(shí)不同能源體系間利益結(jié)構(gòu)復(fù)雜，缺乏可參考的國(guó)際案例，只能自行探索。深圳是改革開(kāi)放先行區(qū)，同時(shí)國(guó)家支持大灣區(qū)進(jìn)行能源一體化改革，在政策環(huán)境方面深圳對(duì)比其他地區(qū)具備先天優(yōu)勢(shì)，最為適合探索能源體制改革的地區(qū)。

　　思考：珠三角如何協(xié)同，如何對(duì)抗長(zhǎng)三角?

　　與長(zhǎng)三角地區(qū)上海“單核”不同，珠三角地區(qū)有廣州和深圳兩個(gè)一線城市，形成了“雙核心”的模式。在珠三角的汽車產(chǎn)業(yè)中，廣州、深圳也形成了分別圍繞廣汽、比亞迪的兩套汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系，存在一定競(jìng)爭(zhēng)。佛山、東莞、惠州則更多地承擔(dān)了零部件供應(yīng)商的角色。由于廣深之間的隱性競(jìng)爭(zhēng)，珠三角氫能產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同發(fā)展注定要難于長(zhǎng)三角，如何協(xié)調(diào)廣深之間的發(fā)展矛盾，將成為珠三角與長(zhǎng)三角競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。